廣東裝配式建筑分會(huì) 2019-11-05 4219
一、裝配式建筑行業(yè)概況
裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三部分。上游為供應(yīng)生產(chǎn)構(gòu)件用的原材料以及構(gòu)件生產(chǎn)和組裝設(shè)備;中游為在工廠中生產(chǎn)混凝土預(yù)制構(gòu)件、鋼預(yù)制構(gòu)件等構(gòu)件的生產(chǎn)商以及在現(xiàn)場(chǎng)組裝構(gòu)件的承包商;下游為建筑項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商。
裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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黨的十九大明確了樹(shù)立綠色發(fā)展理念,推動(dòng)新型工業(yè)化發(fā)展,提高“中國(guó)制造和中國(guó)建造”水平,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、建設(shè)美麗中國(guó)等核心內(nèi)容,具體到建筑行業(yè),就是全面推進(jìn)綠色生態(tài)發(fā)展。裝配式建筑和綠色建筑成為重要載體,在未來(lái)的幾十年中,將面臨持續(xù)發(fā)展的大好機(jī)遇。
目前在國(guó)務(wù)院政策的推動(dòng)下,全國(guó)已有30多個(gè)省市出臺(tái)了針對(duì)裝配式建筑及建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)及相關(guān)配套措施,以大力發(fā)展裝配式建筑,推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2019年3月27日,住建部公布《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)》。開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)。在試點(diǎn)地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中,明確一定比例的工程項(xiàng)目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式。
裝配式建筑相關(guān)政策匯總
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二、中國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
進(jìn)入“十三五”以來(lái),國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》后,裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模呈顯著的加速發(fā)展態(tài)勢(shì),中國(guó)建筑工業(yè)化正式步入快速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至到2018年,中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5234億元,同比增長(zhǎng)47.2%。
2012-2018年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)
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據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2018年底,中國(guó)新建裝配式建筑面積在全部新建建筑中的占比不足9%,仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。
2018年主要經(jīng)濟(jì)體的裝配式滲透率對(duì)比
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據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2018年底中國(guó)已開(kāi)始運(yùn)營(yíng)和擬籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)合計(jì)19個(gè),其中山東省4個(gè)位居第一,河南省2個(gè)位居第二,其余13省份各1個(gè)。
2018年中國(guó)裝配式產(chǎn)業(yè)園園區(qū)分(單位:個(gè))
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2018年全國(guó)農(nóng)民工總量2.88億人,同比增長(zhǎng)0.6%,增速較2013年的4.4%下降3.8%。
2012-2018年中國(guó)農(nóng)民工數(shù)量及增長(zhǎng)
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16-60周歲勞動(dòng)人口在2013年見(jiàn)頂后開(kāi)始下降,2018年全國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)量9.11億人,占總?cè)丝诒壤禄?5.26%。
2013-2018年中國(guó)16-60周歲勞動(dòng)人口數(shù)量及占比
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從住建部最新發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來(lái)看,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)低層住宅建造成本約為2150元/平方米,高層住宅2420元/平方米;裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價(jià)約為2776元/平方米。據(jù)測(cè)算,現(xiàn)澆混凝土房屋建造成本約為2000元/平方米,裝配式建筑相對(duì)現(xiàn)澆模式溢價(jià)7.5%-38%,從造價(jià)角度來(lái)看,裝配式建筑成本已經(jīng)接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式。
各類型裝配式建筑技術(shù)與現(xiàn)澆混凝土成本對(duì)比
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相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
三、中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
中國(guó)建筑工業(yè)化尚處在初級(jí)階段,裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈有待整合和完善,企業(yè)模式較為單一。目前主要有三種企業(yè)模式。
裝配式建筑企業(yè)模式
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華陽(yáng)國(guó)際為建筑設(shè)計(jì)區(qū)域龍頭,以房建設(shè)計(jì)為主業(yè),逐步切入BIM設(shè)計(jì)咨詢、工程總承包和裝配式建筑設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)。公司致力于建筑設(shè)計(jì)全過(guò)程服務(wù),具有完整的團(tuán)隊(duì)配置和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。主要業(yè)務(wù)涵蓋城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)(居住建筑、公共建筑、商業(yè)綜合體)、建筑產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)與咨詢、BIM設(shè)計(jì)與咨詢、工程造價(jià)與咨詢。化驗(yàn)國(guó)際是國(guó)家首批“裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”、首批“全過(guò)程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)單位”。
營(yíng)收方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至到2019年上半年,華陽(yáng)國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為4.75億元,同比增長(zhǎng)40.5%,凈利潤(rùn)為0.37億元,同比增長(zhǎng)2.3%。
2014-2019年H1華陽(yáng)國(guó)際營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
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四、中國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
1、產(chǎn)品類型將以高層裝配式建筑為主
中國(guó)大陸地區(qū)與新加坡、中國(guó)香港有著較為相似的土地所有權(quán)制度以及同較高的人口密度,因此中國(guó)大陸地區(qū)的裝配式建筑主要采用高層裝配式建筑為主。
2、結(jié)構(gòu)體系將以預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主
由于建造成本與使用性能等多方面原因,混凝土結(jié)構(gòu)為中國(guó)居民住宅的主要結(jié)構(gòu)形式。考慮到技術(shù)黏性與高層鋼結(jié)構(gòu)住宅當(dāng)前所面對(duì)的發(fā)展瓶頸,中國(guó)裝配式建筑結(jié)構(gòu)體系仍將以預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主。
3、裝配式建筑成本劣勢(shì)將逐步抹平
由于目前國(guó)內(nèi)裝配式建筑普及率不高以及勞動(dòng)力成本仍較低,裝配式建筑在成本上較現(xiàn)澆方式仍有差距,伴隨人工成本的持續(xù)上漲以及裝配式建筑普及率的提升,裝配式建筑相比現(xiàn)澆方式的成本劣勢(shì)將逐步抹平。
4、BIM技術(shù)應(yīng)用將提升裝配式建筑行業(yè)效率
通過(guò)運(yùn)用BIM技術(shù),有助于在裝配式建筑施工前期提高設(shè)計(jì)深度,模擬施工過(guò)程,從而減少后期因設(shè)計(jì)誤差帶來(lái)的停工、返工,減少了材料浪費(fèi),確保的項(xiàng)目高效有序地進(jìn)行。
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