廣東裝配式建筑分會(huì) 2021-07-06 2628
背景分析:實(shí)現(xiàn)“碳中和”重要路徑,裝配式建筑存在大量碳減排空間
二
行業(yè)分析:“雙碳目標(biāo)”要求下,裝配式建筑行業(yè)迎來(lái)發(fā)展空間
(一)裝配式建筑行業(yè)宏觀環(huán)境分析
1、政策環(huán)境分析
從2013年發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)方案》開(kāi)始,國(guó)家密集頒布關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件。在發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)業(yè)鏈管理、工程質(zhì)量等多個(gè)方面做出了明確要求。2016年9月30日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)后,全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)均出臺(tái)了推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展的相關(guān)政策文件,并制定了相應(yīng)的規(guī)劃目標(biāo)和補(bǔ)貼方案,在全國(guó)多省市推廣三種主要裝配式建筑技術(shù)途徑。2020年9月,住建部發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化的若干意見(jiàn)》,提出了多方位、更具體的支持政策,進(jìn)一步要求通過(guò)解決技術(shù)堵點(diǎn),增加產(chǎn)業(yè)扶持基金等途徑加強(qiáng)扶持力度。
2、市場(chǎng)環(huán)境分析
從城市分布來(lái)看,長(zhǎng)沙市的裝配式建筑企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先,共1418家。此外,排名前五的還有深圳、合肥、西安和濟(jì)寧,企業(yè)數(shù)量分別有468家、361家、340家和313家。
2、裝配式建筑企業(yè)注冊(cè)量逐年增長(zhǎng)
2011年以來(lái)的十年之間,裝配式建筑企業(yè)注冊(cè)量逐年增長(zhǎng)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,2011年新注冊(cè)企業(yè)143家,2016年開(kāi)始行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,2019年注冊(cè)量達(dá)到十年來(lái)最高的3594家,同比增長(zhǎng)59%。2020年注冊(cè)量降至3301家,同比下降8%。
3、裝配式建筑企業(yè)注冊(cè)資本普遍較高
從注冊(cè)資本來(lái)看,裝配式建筑企業(yè)注冊(cè)資本普遍較高。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,注冊(cè)資本在1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元的裝配式建筑企業(yè)最多,占27%,注冊(cè)資本在100萬(wàn)-500萬(wàn)元和5000萬(wàn)元以上的分別占21%和18%。
(三)裝配式建筑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
1、裝配式建筑推廣范圍不斷擴(kuò)大,地方政府加大補(bǔ)貼力度
2020年9月,住建部發(fā)布第二批裝配式建筑試點(diǎn)城市名單之后,試點(diǎn)城市已經(jīng)達(dá)到30個(gè),分布在全國(guó)20個(gè)省份和直轄市,推廣范圍已經(jīng)大幅度擴(kuò)大。
絕大部分省份都對(duì)裝配式建筑提供了增值稅優(yōu)惠、優(yōu)先用地、容積率優(yōu)惠、獎(jiǎng)金/直接補(bǔ)貼等措施。為了提升消費(fèi)者對(duì)于裝配式建筑的認(rèn)可度,部分省份提供了裝配式住宅公積金貸款優(yōu)惠政策。各試點(diǎn)地區(qū)也積極吸引裝配式產(chǎn)業(yè)園進(jìn)入,完善當(dāng)?shù)氐难b配式產(chǎn)業(yè)鏈。
2、裝配式建筑在建材生產(chǎn)和施工階段碳排放量均有節(jié)約,環(huán)保優(yōu)勢(shì)凸顯
裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比,其碳排放優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在建材生產(chǎn)階段與建筑施工階段。裝配式建筑采用規(guī)模化的集約式生產(chǎn)能夠一定程度上節(jié)約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物;其在建筑施工過(guò)程中采取機(jī)械化安裝的方式,能夠減少空氣、噪聲、廢物廢水排放等污染,降低整個(gè)建筑生命周期內(nèi)的碳排放。隨著“碳中和”與“碳達(dá)峰”發(fā)展目標(biāo)的提出,裝配式建筑綠色環(huán)保的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯,裝配式行業(yè)發(fā)展有望加速。
根據(jù)住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程投資估算指標(biāo)(征求意見(jiàn)稿)》,裝配式混凝土建筑和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑與傳統(tǒng)建筑相比,具有減少人工、提前工期、減少建筑垃圾和建筑污水、降低能耗等優(yōu)點(diǎn)。
3、借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)經(jīng)驗(yàn),成本仍是裝配式建筑行業(yè)發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)力
根據(jù)世界上主要國(guó)家和地區(qū)的裝配式建筑發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,目前成本仍然是我國(guó)裝配式建筑行業(yè)的制約點(diǎn),世界各國(guó)基本不存在裝配式建筑成本高于現(xiàn)澆混凝土建筑的情況,但是我國(guó)目前裝配式混凝土建筑的成本卻高于現(xiàn)澆建筑,有的地區(qū)或項(xiàng)目甚至高出30%以上。上海作為全國(guó)較早推進(jìn)裝配式住宅試點(diǎn)的城市之一,目前上海裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆每平方米的增量成本在350元-550元不等,而且預(yù)制裝配率越高,成本也會(huì)越高。
導(dǎo)致裝配式建筑成本的增量成本主要來(lái)源于預(yù)制構(gòu)件,而預(yù)制構(gòu)件的成本可分為變動(dòng)成本和規(guī)?;a(chǎn)可降低的成本。根據(jù)《裝配式建筑方案以及造價(jià)分析》,從裝配式各環(huán)節(jié)成本構(gòu)成看,構(gòu)件成本占據(jù)總成本比例超過(guò)55%,為最主要成本來(lái)源;從成本構(gòu)成拆分看,裝配式的主要變動(dòng)成本包括鋼筋、混凝土等原材料費(fèi)用,占比約42%;規(guī)?;a(chǎn)可降低的成本包括模具、人工費(fèi)、管理費(fèi)等,占比約58%。
當(dāng)前裝配式建筑成本較高的主要原因?yàn)橐?guī)?;形大w現(xiàn),隨著產(chǎn)能利用率的提升,成本將會(huì)大幅下降。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算,在2022年,15%和30%的裝配率的PC混凝土裝配式建筑的成本將下降至和現(xiàn)澆持平,隨后,至2024年,70%裝配率的PC裝配式產(chǎn)品的成本也將與現(xiàn)澆持平。此后裝配式相對(duì)于現(xiàn)澆會(huì)逐漸產(chǎn)生成本優(yōu)勢(shì),且優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。
4、全周期生命管理趨勢(shì)使得裝配式更具優(yōu)勢(shì)
目前人們會(huì)更加重視建筑的全周期成本,包括:工期成本、財(cái)務(wù)成本、后續(xù)的維修成本、社會(huì)環(huán)保成本。在這些成本方面裝配式建筑都比現(xiàn)澆建筑更加具備競(jìng)爭(zhēng)力。
裝配式建筑不存在決算時(shí)漲價(jià)問(wèn)題,可以實(shí)際操作中降低決算時(shí)實(shí)際成本。傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工流程長(zhǎng),人員復(fù)雜,材料應(yīng)用難以可靠地量化計(jì)量,且需要耗費(fèi)大量的人力進(jìn)行監(jiān)察,造價(jià)管理漫長(zhǎng)而復(fù)雜。在確定預(yù)算價(jià)格后,由于領(lǐng)料變更,實(shí)際施工變更,疊加原始單據(jù)難以系統(tǒng)性整理,往往出現(xiàn)結(jié)算時(shí)相比較預(yù)算價(jià)格大幅度上漲的問(wèn)題。裝配式構(gòu)件的價(jià)格在合同確認(rèn)后,交付構(gòu)件安裝時(shí)即需要支付80%的貨款,由于裝配式構(gòu)件前期計(jì)算精密,安裝變動(dòng)相比現(xiàn)澆更小,后續(xù)價(jià)格變動(dòng)可能性更低,基本杜絕了結(jié)算漲價(jià)問(wèn)題,實(shí)際上獲得了相對(duì)于現(xiàn)澆的成本優(yōu)勢(shì)。
(四)裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分析
1、從產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角度分析
裝配式建筑是一種由工廠生產(chǎn)的構(gòu)件在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝而成的建筑,是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn),主要可以分為三大類(lèi):PC裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑和木結(jié)構(gòu)裝配式建筑。目前,PC裝配式建筑是中國(guó)裝配式建筑的主要形式。
從裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看,在上游領(lǐng)域,主要包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)以及裝配式建筑深化設(shè)計(jì)。在建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域,代表企業(yè)有中國(guó)建研院、中建標(biāo)準(zhǔn)院、上海建工、寶鋼建筑、華建集團(tuán)、現(xiàn)代設(shè)計(jì)等;在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域,代表企業(yè)包括北新建材、中建鋼構(gòu)、遠(yuǎn)大住工、中江建筑等。
裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。預(yù)制構(gòu)件代表企業(yè)有遠(yuǎn)大住工、筑友智造、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等;建筑施工代表企業(yè)有中國(guó)建筑、寶鋼建筑、寶業(yè)集團(tuán)、全筑股份等。
裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運(yùn)行與維護(hù)。主要參與者為物業(yè)管理企業(yè),代表企業(yè)有萬(wàn)科物業(yè)、綠城服務(wù)、碧桂園服務(wù)、保利物業(yè)、恒大物業(yè)、金科服務(wù)等。
2、從裝配式建筑供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)分析
裝配式建筑供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè),從整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展的角度出發(fā),主要有開(kāi)發(fā)單位、設(shè)計(jì)單位、總包單位、部品構(gòu)件生產(chǎn)單位、材料設(shè)備供應(yīng)單位和施工單位。他們對(duì)整條供應(yīng)鏈的作用有所不同,同時(shí),每個(gè)企業(yè)可能兼具多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展職能,如在工程總承包項(xiàng)目中,設(shè)計(jì)、建筑和施工職能可能均由一家企業(yè)承攬。
3、裝配式建筑行業(yè)供應(yīng)鏈特點(diǎn)
由于裝配式建筑采用的是集成化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修,將原本現(xiàn)場(chǎng)建造的一部分,轉(zhuǎn)移到工廠內(nèi)生產(chǎn),使得裝配式建筑兼具傳統(tǒng)建筑業(yè)和制造業(yè)的雙重屬性,所以裝配式建筑供應(yīng)鏈也體現(xiàn)出介于兩者的某些特點(diǎn)。
基于裝配式建筑業(yè)與制造業(yè)、傳統(tǒng)建筑行業(yè)均有所不同,而裝配式建筑行業(yè)本身所具有的特征決定了裝配式建筑業(yè)供應(yīng)鏈的獨(dú)特性,具體對(duì)比如下:
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